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May 16, 2024

Ken Thomas, CFA, CFP®

Von Mitarbeitern | am 21. Dezember 2017 Ken Thomas, CFA, CFP® In einer sich verändernden Branche kommt Inspiration davon, anderen zu helfen WER BIN ICH? NAME: Ken Thomas, CFA, CFP® TITEL UND UNTERNEHMEN: Vizepräsident, Senior

Von Mitarbeitern | am 21. Dezember 2017

Ken Thomas, CFA, CFP®

In einer sich verändernden Branche entsteht Inspiration dadurch, dass man anderen hilft

WER BIN ICH?

NAME: Ken Thomas, CFA, CFP®

TITEL UND FIRMA: Vizepräsident, leitender Portfoliomanager – Huntington Private Bank

JAHRE IM UNTERNEHMEN: 3 (15 in der Branche)

JAHRE IM SÜDWESTEN FLORIDA: 9 Jahre

ART DES GESCHÄFTS: Vermögensverwaltung

AUSBILDUNG: BA in Psychologie, Loyola University, MD; MBA-Finanzen, Florida Atlantic University; Ernennung zum Chartered Financial Analyst®; Zertifizierter Finanzplaner™

HEIMATSTADT: Old Brookville, NY

Was war die bedeutendste Veränderung, die Sie im letzten Jahr in Ihrer Branche beobachtet haben?

Die Anleger haben seit der Jahrhundertwende zwei große Marktrückgänge erlebt und sind zunehmend besorgt über ihre finanzielle Lage. Sie wünschen sich mehr Transparenz bei den Gebühren und möchten sicher sein, dass ihre Berater wirklich auf das Wohl ihrer Kunden achten. Portfolios, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind, übertrumpfen weiterhin einheitliche Modellportfolios.

Welche Verbesserungen, Innovationen oder Veränderungen erwarten Sie in Ihrer Branche?

Die Investmentbranche hat in den letzten Jahren einen rasanten Wandel erlebt, der durch neue Technologien, erhöhte Transparenz und regulatorische Änderungen zur Förderung von Vertrauen und Fairness vorangetrieben wurde.

Wie reagieren Sie auf Veränderungen in der lokalen Wirtschaft?

Die lokale Wirtschaft wächst weiter und wir sehen immer mehr Vollzeitbewohner. Oftmals fällt dieser Übergang mit dem Ruhestand zusammen, was eine Überprüfung der Anlagestrategie erforderlich macht. Unser lokales Expertenteam reagiert mit maßgeschneiderter Beratung zu allen Aspekten der Vermögensverwaltung, einschließlich Investitionen, Finanzplanung, Bankgeschäften und Kreditvergabe.

Wie differenzieren Sie Ihr Unternehmen im Rahmen Ihrer aktuellen Marketing-/Werbestrategie von Ihren Mitbewerbern?

Die Huntington Bank ist seit über 150 Jahren im Geschäft und hat viele Stürme, einschließlich der Weltwirtschaftskrise, überstanden. Unser Gründer, PW Huntington, sagte einmal: „Seien Sie im Wohlstand umsichtig; Seien Sie in der Not geduldig.“ Diese Worte prägen heute unsere Anlagephilosophie und unsere Kunden schätzen diesen Ansatz in den heutigen unsicheren Zeiten.

Was ist deine Superkraft?

Obwohl Empathie nicht gerade eine Superkraft ist, würde ich sagen, dass sie für mich eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Die Fähigkeit zu verstehen, was Kunden erleben, und mich in ihre Lage versetzen zu können. Finanzielle Angelegenheiten sind sehr persönlich und können oft zu tiefergehenden Diskussionen über Familie und die Herausforderungen des Lebens führen. Kunden möchten wissen, dass Sie für sie da sind und sich um ihre Interessen kümmern.

Worauf stützen Sie Ihren Erfolg im Jahr 2018?

Für mich bedeutet Erfolg ein ausgeglichenes Leben und eine glückliche Familie. In diesem Sinne bin ich bereits erfolgreich.

Welchen Einfluss haben soziale Medien in diesem Jahr auf Ihre Branche oder Ihr Unternehmen? Was erwartet Sie 2018?

Soziale Medien, also Facebook und Twitter, haben die Art und Weise verändert, wie Menschen kommunizieren und Nachrichten und Informationen erhalten. Informationen verbreiten sich mittlerweile sehr schnell. Mit dieser Geschwindigkeit besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass sich Fehlinformationen schnell verbreiten. Ein professioneller Berater, der auf diesen schnellen Informationsfluss nicht emotional oder irrational reagiert, ist der Schlüssel zu einem soliden Investitionsplan.

Wie rekrutieren Sie neue Talente für Ihr Unternehmen?

Huntington ist ein toller Arbeitsplatz. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und werden ermutigt, neue Fähigkeiten zu erlernen und den Arbeitsplatz kontinuierlich zu verbessern. Es ist eine natürliche Ergänzung für Menschen, die eine Leidenschaft für das haben, was sie tun, die andere einbeziehen und den Drang zum Erfolg haben. Menschen mit diesen Eigenschaften neigen dazu, uns zu finden und sich wirklich mit unserer Vision, Mission und unseren Werten zu identifizieren.

Wie finden Sie Inspiration im heutigen Geschäftsklima?

Meine Inspiration kommt davon, anderen zu helfen. Für mich gibt es nichts Befriedigenderes, als einem besorgten Kunden Seelenfrieden zu geben, insbesondere im heutigen Umfeld.

Welche klugen Worte würden Sie jungen Menschen sagen, die heute ins Berufsleben eintreten?

Ich würde jungen Menschen, die heute ins Berufsleben eintreten, raten, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten aufzufrischen. Die Fähigkeit, einen professionellen Brief zu schreiben, einen Dankesbrief zu verschicken oder eine formelle Mahlzeit zu sich zu nehmen, sind selbst in einer zunehmend informellen Gesellschaft notwendige Fähigkeiten.

Ich vermisse es, dich in Huntington zu sehen. Du hast mir immer das tolle Gefühl gegeben, dass ich gut betreut werde. Danke, Ken. Ich hoffe, dass du glücklich bist, wohin auch immer du gegangen bist. Mit freundlichen Grüßen Thelma Lyle.

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